Générateur de rapports : des formules Excel pour des indicateurs personnalisés

Générateur de rapports : des formules Excel pour des indicateurs personnalisés

Avec la nouvelle fonctionnalité des formules Excel dynamiques du générateur de rapports, vous pouvez désormais créer des colonnes personnalisées et appliquer des formules dynamiques directement dans vos rapports, sans avoir à exporter dans Excel ni à recréer vos indicateurs manuellement chaque semaine.

Cette mise à jour vous permet d’effectuer des calculs en temps réel et de concevoir des indicateurs de performance personnalisés, tels que le revenu net, les alertes de performance exceptionnelle ou tout autre indicateur sur mesure, le tout au sein du générateur de rapports.


Avant de commencer

  • Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans les modèles personnalisés du générateur de rapports.

  • Toutes les modifications et formules sont enregistrées automatiquement dès que vous les effectuez.

Avantages

Pour calculer des indicateurs supplémentaires, vous deviez auparavant exporter les rapports dans Excel, ce qui rendait l’analyse statique et chronophage. Grâce aux formules Excel dynamiques, vous pouvez à présent :

  • élaborer des indicateurs de performance sur mesure, directement dans le générateur de rapports ;

  • profiter d’une analyse en temps réel et actualisée en permanence ;

  • éliminer les tâches manuelles associées à la mise à jour des tableaux de bord basés sur Excel ;

  • rester au sein de l’écosystème PriceLabs en évitant d’avoir à exporter et recréer vos rapports.

Cette amélioration rend les flux de travail nettement plus efficaces et fait du générateur de rapports une solution tout-en-un plus flexible.


Comment utiliser les formules dynamiques
  1. Ouvrez votre modèle personnalisé.
    1. Rendez-vous dans le générateur de rapports.
    2. Vous pouvez soit ouvrir un modèle personnalisé existant soit en créer un nouveau.
       
  2. Ajoutez une nouvelle colonne.
    1. Cliquez sur le bouton « Ajouter des colonnes » afin d’insérer une colonne vide dans le tableau de votre rapport.
  3. Renommez la colonne.
    1. Double-cliquez sur l’en-tête de la colonne pour lui donner le nom de l’indicateur souhaité (p. ex., revenu net, alerte de performance exceptionnelle, % de marge).
  4. Entrez une formule.
    1. Dans n’importe quelle cellule de la nouvelle colonne, ajoutez votre formule, par exemple :
    2. G2 = A2 - F2 + C2 / 100
    3. G2 = IF(A2 > C2, "Performance exceptionnelle", "Performance insuffisante")
  5. Dès que vous tapez sur Entrée, la formule s’applique automatiquement à toutes les lignes de cette colonne.
Remarque : nous vous recommandons de cliquer manuellement sur les champs de l’indicateur pour qu’ils soient renseignés de façon dynamique. Lorsqu'une formule est saisie manuellement (p. ex., M3+N3), une limite actuelle entraîne l’application de cette valeur constante à l’ensemble de la colonne. Mais si vous sélectionnez simplement les colonnes à l’aide des flèches ou de la souris, le nom de la colonne de référence est utilisé.

Extrait vidéo :





Comment modifier et mettre à jour

  • Pour modifier une formule, il vous suffit de modifier n’importe quelle cellule de cette colonne personnalisée ; votre mise à jour s’appliquera automatiquement à toutes les lignes.

  • Tous les changements sont enregistrés instantanément.




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