Report Builder Fórmulas de Excel para métricas personalizadas

Report Builder Fórmulas de Excel para métricas personalizadas

Con la nueva función Live Excel Formulas de Report Builder, ahora puedes crear columnas personalizadas y aplicar fórmulas dinámicas directamente dentro de tus informes, sin necesidad de exportar a Excel o reconstruir las métricas manualmente cada semana.

Esta actualización te permite realizar cálculos en tiempo real y crear KPI personalizados, como ingresos netos, indicadores de desempeño superior o cualquier otra métrica personalizada, todo dentro de Report Builder.

Antes de empezar

  • Esta función solo está disponible en las plantillas personalizadas de Report Builder.
  • Todas las ediciones y fórmulas se guardan automáticamente en cuanto las realizas.

Beneficios

Antes, era necesario exportar los informes a Excel para calcular métricas adicionales, lo que hacía que los análisis fueran estáticos y llevaran mucho tiempo. Con Live Excel Formulas, ahora puedes hacer lo siguiente:

  • Crear KPI personalizados y métricas derivadas directamente en Report Builder.
  • Mantener tus análisis en vivo y actualizados de forma continua.
  • Eliminar el trabajo manual al mantener los dashboards basados en Excel.
  • Mantenerte completamente dentro del ecosistema de PriceLabs, no más exportaciones ni reconstrucciones.

Esto mejora en gran medida la eficiencia del flujo de trabajo y convierte a Report Builder en una solución de generación de informes más flexible e integral.

 

Cómo usar Live Formulas

  1. Abre tu plantilla personalizada
    • Ve a Report Builder
    • Puedes abrir una plantilla personalizada existente o crear una nueva.
  1. Agregar una columna nueva
    • Haz clic en el botón “Agregar columnas” para insertar una columna en blanco en la cuadrícula de informes.
  1. Cambiar el nombre de la columna
    • Haz doble clic en el encabezado de la columna para cambiarle el nombre a la métrica que prefieras (por ejemplo, ingresos netos, indicador de rendimiento superior, porcentaje de margen).
  1. Ingresar una fórmula
    • En cualquier celda de la nueva columna, agrega tu fórmula, por ejemplo:
      • G2 = A2 - F2 + C2 / 100
      • G2 = IF (A2 > C2, «Desempeño superior», «Desempeño inferior»)
    • Una vez que pulses Enter, la fórmula se aplica automáticamente a todas las filas de esa columna:

Importante: Te recomendamos que hagas clic en los campos métricos manualmente para que se completen de forma dinámica. Si ingresas una fórmula manualmente (por ejemplo, M3+N3), este valor constante se aplicará en toda la columna debido a una limitación actual. Pero si solo eliges las columnas con las flechas o el mouse, se utiliza el nombre de la columna a la que se hace referencia.

Ejemplo de video:

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Cómo editar y actualizar

  • Para modificar una fórmula, basta con editar cualquier celda de esa columna personalizada; la actualización se aplicará automáticamente en todas las filas.
  • Todos los cambios se guardan al instante.