Empezar a usar Report Builder

Empezar a usar Report Builder

¿Por qué Report Builder?

Report Builder de PriceLabs es una herramienta gratuita diseñada para mejorar tus capacidades de creación de reportes y análisis de datos en PriceLabs. Con Report Builder, puedes generar, personalizar y guardar reportes que se adapten a tu empresa y a tu revisión de desempeño habitual. Estos reportes se pueden descargar a Excel (formato .xlsx) y se pueden editar más en Excel para adaptarlos a tus necesidades.

Entrar al Report Builder

Report Builder forma parte del menú superior Portfolio Analytics de PriceLabs. Para ir a Report Builder, selecciona Portfolio Analytics en el menú y luego Report Builder. También hay algunas plantillas en “Plantillas personalizadas” que hemos creado para que empieces. Al seleccionar “Mis plantillas”, puedes ver otras plantillas generadas por ti.  Algunas de las plantillas de PriceLabs también están ancladas en el menú de encabezado para facilitar el acceso. 



Pantalla de inicio: plantillas de reportes

Al entrar en la sección Report Builder, verás ciertas plantillas de reportes que se agregan de forma predeterminada a tu cuenta (plantillas de PriceLabs). PriceLabs será el creador de estos reportes. También verás todos los reportes que has guardado como plantilla. Las siguientes son las acciones que puedes realizar en estos reportes:

  1. Eliminar plantilla (): elimina una plantilla de reporte existente. No se aplica a las plantillas de PriceLabs.
  2. Editar plantilla (): edita las características de una plantilla de reporte existente. No se aplica a las plantillas de PriceLabs.
  3. Copiar plantilla (): copia una plantilla de reporte existente 
  4. Descargar el reporte (): descarga el reporte con datos recientes 

 

Plantillas de PriceLabs

Las plantillas de PriceLabs son plantillas creadas por PriceLabs con ciertas características definidas: filtros de fecha de estadía, filtros de listados, filas de encabezados, valores y formato condicional. Estos reportes no se pueden editar ni eliminar. PriceLabs agregará reportes que puedan ser relevantes para tu cuenta como plantillas de PriceLabs para casos de uso específicos. Actualmente, hay 12 plantillas de PriceLabs que se agregan a todas las cuentas:

  1. Revenue On The Books: te brinda un pantallazo de la cantidad de ingresos reconocidos en el año en curso, junto con las cifras de ocupación y RevPAR a nivel mensual
  2. Leaderboard: te muestra la lista de todos los listados ordenados por porcentaje de ocupación del año en curso, junto con los ingresos totales y el RevPAR 
  3. Segment Pacing: te da una idea del desempeño de los segmentos de tus listados (combinaciones de recuento de ciudades y dormitorios) en comparación con la tendencia y el desempeño del mercado el año pasado.
  4. Opportunities: ofrece una visión general de las posibles capacidades de ingresos para las fechas no reservadas y también destaca los ingresos potenciales bloqueados para las fechas no disponibles y bloqueadas
  5. Next 30 Day Outlook: te ofrece una visión a futuro de las principales métricas de desempeño, como el índice de penetración en el mercado, la ocupación y la cantidad de reservas, para los próximos 30 días, lo que te ayuda a mantener tu nivel de competitividad e identificar oportunidades de ingresos inmediatas.
  6. Pacing: te permite comparar el ritmo de tus listados con la tendencia y el desempeño del mercado el año pasado.
  7. Forecast Rental Revenue & Occupancy: ofrece una proyección mensual de ingresos y ocupación por alquiler para sincronizar listados de una sola unidad.
  8. Goal Tracker: permite comparar tu desempeño con tu objetivo financiero de ingresos y ocupación.
  9. Events Pickup: ofrece una imagen sobre el aumento de las reservas y de la demanda por eventos para optimizar la estrategia de precios.
  10. Historical Event Performance Analysis: ofrece un análisis del desempeño durante eventos pasados específicos para crear una estrategia basada en datos para este año.
  11. Day of the Week Performance: brinda datos sobre los patrones de desempeño sistémico para diferentes días de la semana para gestionar el personal y el mantenimiento.
  12. Booking Source Performance: brinda información sobre la comparación del desempeño entre los canales de reserva y la misma fecha el año pasado para ajustar las estrategias específicas del canal y obtener mejores resultados de ingresos y ocupación.

 

Crear un reporte

Los reportes personalizados se pueden crear seleccionando la opción “Crear reporte” en la parte superior derecha de la pantalla de inicio, como se muestra en los pasos siguientes. 

  1. Haz clic en “Crear reporte”

 

2. Selecciona la “Fila de encabezado”.
La fila de encabezado representa el nivel en el que quieres ver tus datos; por ejemplo, si quieres crear un reporte a nivel de listado, selecciona la fila de encabezado “Listados” o si quieres crear un reporte para todos los listados a nivel de mes, selecciona “Mes”. Esta es una selección obligatoria para el reporte y, según la selección de la fila del encabezado, la vista previa del reporte se completará en el siguiente paso. También puedes seleccionar los atributos del encabezado que deseas mostrar en el reporte; por ejemplo, si seleccionas Listados como la fila del encabezado, tienes la opción de seleccionar atributos del listado como el ID del listado, el estado de sincronización, el nombre del PMS, etc., como atributos. Estos atributos se mostrarán en columnas individuales frente a cada una de las entradas de la fila de encabezado.


3. Selecciona el filtro “Rango de fechas de estadía”: los reportes de Report Builder se pueden generar para un periodo de intervalos de fechas de estadía. Estos intervalos de fechas se pueden seleccionar de una lista de ajustes preestablecido.


4. Selecciona “Filtros”. 
a. Los reportes de Report Builder se pueden generar para un conjunto específico de listados. Puedes aplicar filtros de listados como en cualquier otro lugar de PriceLabs. 


b. Los filtros guardados en el dashboard de precios también se pueden aplicar aquí. Solo los datos correspondientes al conjunto de listados seleccionados aquí se agregarán al conjunto de datos.

 

5. Selecciona “Fila del encabezado secundaria” (opcional): en caso de que sea necesario agrupar las filas de encabezado para un caso en particular para obtener una vista más detallada, puedes usar “Filas de encabezado secundario”

 

6. Valores: son las métricas que quieres agregar como columnas al reporte. Para facilitar el descubrimiento y el uso, hemos dividido todas las métricas disponibles en 4 secciones:

a. Detalles y métricas de precios: se trata de métricas relacionadas con el precio de los listados y el precio en el mercado

b. Métricas de ocupación: son métricas relacionadas con las reservas y la ocupación para los listados y el mercado

c. Métricas de ingresos: se trata de métricas relacionadas con los ingresos, como la tarifa diaria promedio, ingresos por alquileres y RevPAR para el listado y para el mercado

d. Métricas de mejoras: todas estas son métricas relacionadas con las mejoras, como la mejora de los ingresos, la mejora de la tarifa diaria promedio y la mejora de la ocupación, juntas

 

En cada sección, también tienes la opción de buscar la métrica. Simplemente haz clic en el menú desplegable y escribe el nombre de la métrica junto a la lupa.


Info
Importante: Todos los cálculos (incluido el RevPAR) se basan de forma predeterminada en la ocupación ajustada. Si buscas el número de ingresos por mes, utiliza el número de reservas, ya que los ingresos se corresponden directamente con las reservas.

7. Formato condicional: al comparar datos entre columnas de valores, para comprender mejor la variabilidad, puedes agregar formato condicional a cada columna agregando el nombre de la columna y el tipo de formato condicional que se usará para la columna específica. Se pueden seleccionar colores específicos para cada tipo de opción de formato.
  1. Algunos valores tienen un formato predeterminado agregado de forma predeterminada, esto se puede editar desde la sección de formato condicional.
  2. A medida que realizas cambios en las características anteriores, el reporte se completa con un pequeño subconjunto de datos en tiempo real y está disponible para su visualización y descarga.


Modo de vista previa

A medida que agregas características al reporte y realizas cambios en los filtros para adaptarlos a tus necesidades, se genera una vista previa del reporte. El modo de vista previa se crea para que puedas comprobar el formato del reporte y no tiene todo el conjunto de datos. Una vez que hayas terminado de editar el formato del reporte, puedes guardar el reporte como plantilla para luego, descargar el reporte en .xlsx (formato Excel) o ver el reporte completo en PriceLabs.


Ten en cuenta que el modo de vista previa NO tiene todo el conjunto de datos que cumpla con las características y los filtros del reporte.

Ver el reporte completo 

Una vez que hayas terminado de editar el formato del reporte, puedes seleccionar el botón “Ver reporte completo” como se muestra a continuación. Esto cargará todo el conjunto de datos en PriceLabs para que lo analices. Es posible que haya un tiempo de espera para cargar el reporte en función del número de valores, el tipo de valores y la duración del intervalo de fechas de estadía seleccionado.


Puedes ver los totales del portafolio en un vistazo en la parte inferior de los reportes sin exportar los datos a Excel. Las agregaciones inteligentes calculan automáticamente los totales o promedios correctos en función de cada métrica (por ejemplo, ingresos frente a ocupación) y también admiten columnas derivadas y personalizadas.

Reconocimiento de ingresos

Puedes elegir cómo se atribuyen los ingresos para que coincidan con tus flujos de trabajo financieros y operativos específicos.



Tres modelos de contabilidad: elige exactamente cómo se reconocerán tus ingresos en la plataforma:
  1. Prorrateo por fechas de estadía (predeterminado): Suaviza los ingresos durante las noches reales de una estadía (ideal para el análisis de tendencias).
  2. Fecha de entrada: Atribuye el 100 % de los ingresos de la reserva al día de llegada.
  3. Fecha de salida: Atribuye el 100 % de los ingresos de la reserva al día de salida (ideal para la conciliación financiera).

Guardar el reporte como plantilla

Si crees que vas a reutilizar un reporte creado, puedes guardarlo como plantilla seleccionando “Guardar como plantilla” y asignando a la plantilla un nombre y una descripción. Todas las plantillas guardadas aparecen en la pantalla de inicio de Report Builder. En función de los intervalos de fechas de estadía seleccionados al descargar el reporte mediante una plantilla, el reporte se descarga con los datos en tiempo real a partir del día de la descarga.

 

Exportar e importar plantillas de reportes

Puedes compartir plantillas de reportes entre cuentas fácilmente. Las columnas, las fórmulas, la agrupación, el rango de fechas, etc., del reporte se transfieren.
• Configuración de exportación: en cualquier reporte, descarga la plantilla como un archivo .json.



• Importar configuración: en la página de Report Builder, carga ese archivo para recrear instantáneamente la plantilla de reporte


Análisis de IA

(Por ahora, solo está disponible para algunos usuarios de la versión beta) Te permite hablar con los datos de tus reportes, hacer preguntas, obtener resúmenes y detectar tendencias al instante. El asistente de IA analizará los datos del reporte y te dará respuestas contextuales inteligentes.



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