Resumo

O recurso de configuração de metas mensais no Gerador de Relatórios permite aos usuários definir objetivos mensais (ou metas) para as principais métricas, como receita total, receita de aluguel, preço médio da diária, RevPAR e taxa de ocupação. Esta funcionalidade permite que os usuários monitorem o progresso em direção às suas metas com métricas que podem ser adicionadas diretamente aos relatórios personalizados criados no Gerador de Relatórios.

O recurso permite:

• Fazer upload de um arquivo CSV com metas mensais para cada uma das propriedades adicionadas à conta de um usuário.
• Três novas métricas: metas, % de conclusão da meta e diferença de conclusão da meta para cada taxa de ocupação, receita total, receita, preço médio da diária, RevPAR.
• Formatação condicional em % de conclusão da meta e diferença de conclusão de meta para visualizar com facilidade o estado atual dessas métricas em comparação com as metas definidas

Explicação das principais métricas

1. Metas: o valor-alvo para uma métrica específica (receita total, renda, taxa de ocupação, preço médio da diária ou RevPAR) definida pelo usuário.
2. % de conclusão da meta: definido como (valor atual da métrica / valor da meta) × 100 %
3. Diferença de conclusão da meta: Definido como: (valor atual - valor alvo)

Como funciona:

Os usuários carregam suas metas mensais em um formato de arquivo CSV predefinido. O sistema distribui metas mensais em partes iguais entre todos os dias de cada mês para permitir o cálculo de intervalos de datas personalizados. Se as metas para um mês não forem definidas, o relatório mostrará "N/A" para métricas relacionadas a metas em qualquer linha do relatório que tenha uma data para a qual a meta não foi definida.

Passos para fazer upload de metas mensais

1. Baixe o modelo CSV

• Acesse a seção Gerador de Relatórios no menu do Portfolio Analytics.
• Em Configuração de metas, selecione Baixar CSV para recuperar o formato de arquivo necessário.

2. Preencha o modelo

• Preencha o modelo com os valores das metas para as métricas especificadas. Certifique-se de que os dados sejam precisos para evitar erros de validação.
• A meta para a taxa de ocupação precisa ser definida sem % (por exemplo, para uma meta de 83,3%, defina o valor como 83,3)
• As metas de receita, preço médio da diária e RevPAR precisam ser definidas sem a moeda (por exemplo, para uma meta de US$40.000, defina o valor como 40000). Usamos a moeda da propriedade adicionada à conta do PriceLabs para preencher a moeda no relatório.

• Acesse a seção Upload de metas mensais.
• Clique em Fazer upload de arquivo e selecione o arquivo CSV editado por você.

Utilizar metas mensais em relatórios

Adicionar métricas de metas aos relatórios

• Ao criar ou editar um relatório, selecione as seguintes métricas:
  • Meta: Mostra o valor definido para a meta.
  • % de conclusão da meta: Indica a porcentagem do progresso.
  • Diferença de conclusão da meta: Destaca a lacuna entre o desempenho atual e a meta.
•  Adicione métricas de metas específicas das métricas correspondentes na seção Valor. Por exemplo, a Meta de Receita Total pode ser encontrada na seção Métricas de Receita - > Receita Total** na seção Valores

Regras de validação

Ao carregar o arquivo CSV:

• Certifique-se de que o mês seja adicionado como o nome do mês em inglês: «January», «February» e assim por diante.
• Todos os valores numéricos devem ser positivos.
• Não há necessidade de adicionar moeda, a moeda adicionada por padrão será a da propriedade.
• Remova o símbolo % da meta de taxa de ocupação: para uma meta de taxa de ocupação de 89,8%, insira 89,8 no arquivo para upload.
• Qualquer campo vazio de métrica em uma linha fará com que esses campos sejam tratados como ausentes.
• Em caso de entradas duplicadas, consideraremos a linha que está na parte inferior e ignoraremos a outra linha.
• Meses inválidos no arquivo CSV provocarão um erro.