Comment télécharger et utiliser les objectifs mensuels dans le Report Builder ?

Comment télécharger et utiliser les objectifs mensuels dans le Report Builder ?

Présentation 

La fonction de configuration des Objectifs mensuels de Report Builder permet aux utilisateurs de conditionner des objectifs mensuels (ou cibles) pour des mesures clés telles que le revenu total, le revenu locatif, l'TJM, le RevPAR et le taux d'occupation. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de suivre la progression vers leurs objectifs avec des mesures qui peuvent être directement ajoutées aux rapports personnalisés générés dans Report Builder.

La fonctionnalité comprend ;

  • Le téléchargement d'un fichier CSV avec des objectifs mensuels pour chacune des annonces publiées sur le compte d'un utilisateur.
  • Trois nouvelles mesures : Objectif, pourcentage de réalisation de l'objectif et différence de réalisation de l'objectif pour chacun des éléments suivants : occupation, revenu total, revenu locatif, TJM, RevPAR.
  • Formatage conditionnel du pourcentage de réalisation de l'objectif et de la différence de réalisation de l'objectif pour obtenir facilement une vue d'ensemble de l'état actuel de ces mesures par rapport aux objectifs fixés.
Idea

Les métriques clés, expliquées 

  1. Objectif : La valeur cible pour un indicateur particulier (revenu total, revenu locatif, taux d'occupation, TJM ou RevPAR) téléchargée par l'utilisateur.
  2. Pourcentage de réalisation de l'objectif : Défini comme (Valeur actuelle de la métrique / Valeur de l'objectif) × 100 %.
  3.  Différence de réalisation de l'objectif : Défini comme (Valeur actuelle - Valeur de l'objectif)

Comment ça marche

Les utilisateurs téléchargent leurs objectifs mensuels dans un format CSV prédéfini. Le système répartit les objectifs mensuels de manière égale entre les jours de chaque mois afin de permettre le calcul pour des plages de dates personnalisées. Si les objectifs d'un mois ne sont pas conditionnés, le rapport affichera « N/A » pour les mesures liées aux objectifs pour toute ligne du rapport dont la date n'est pas conditionnée par un objectif.


Comment paramétrer ses Objectifs mensuels : les étapes




1. Télécharger le modèle CSV

  1. Accédez à la section Report Builder dans le menu Portfolio Analytics.
  2. Sous Configuration des objectifs, sélectionnez Télécharger CSV pour récupérer le format de fichier requis.


2. Remplir le modèle

  1. Remplissez le modèle avec vos valeurs cibles pour les indicateurs spécifiés. Veillez à l'exactitude des données pour éviter les erreurs de validation.
  2. L'objectif d'occupation doit être téléchargé sans % (par exemple, pour un objectif de 83,3 %, ajoutez l'objectif sous la forme 83,3).
  3. Les objectifs de revenu, de TJM et de RevPAR doivent être téléchargés sans la devise (par exemple, pour un objectif de 40 000 $, ajoutez l'objectif sous la forme 40000). Nous utilisons la devise de l'annonce ajoutée au compte PL pour remplir la devise sur le rapport.
3. Télécharger le CSV
  1. Retournez à la section Télécharger les objectifs mensuels.
  2. Cliquez sur Télécharger un fichier et sélectionnez le fichier CSV que vous avez rempli.

  • Utilisation des objectifs mensuels dans les rapports

    Ajouter des mesures d'objectifs aux rapports

    • Lors de la création ou de la modification d'un rapport, sélectionnez les paramètres suivants :
      • Objectif : affiche la valeur cible téléchargée.
      • Pourcentage de réalisation de l'objectif : Indique la progression en pourcentage.
      • Différence de réalisation de l'objectif : Met en évidence le trou entre la performance actuelle et l'objectif.
    • Ajoutez les mesures spécifiques de l'objectif à partir des mesures correspondantes dans la section « Valeur ». Par exemple, l'objectif de revenu total se trouve dans la section Mesure du revenu - >Revenu total** sous « Valeurs ».


  • Les objectifs mensuels sont répartis de manière égale entre tous les jours du mois. Si un rapport s'étend sur plusieurs mois, le système regroupe les objectifs quotidiens afin de calculer les mesures pour la plage de dates sélectionnée.
  • Si, pour une date donnée, l'objectif n'est pas fixé pour une ligne du rapport, le rapport indiquera N/A (Non applicable) pour la colonne correspondante.

Règles de validation

Lors du téléchargement du fichier CSV :
  1. Veillez à ce que le mois soit ajouté comme le nom du mois en anglais - janvier, février, etc.
  2. Toutes les valeurs numériques doivent être positives.
  3. Il n'est pas nécessaire d'ajouter la devise, elle sera ajoutée par défaut à partir de la devise de l'annonce.
  4. Supprimez le % de l'objectif d'occupation, c'est-à-dire que pour un objectif d'occupation de 89,8 %, entrez 89,8 dans le téléchargement.
  5. Tout champ vide pour les métriques d'une ligne sera considéré comme manquant.
  6. En cas de doublons, nous prendrons en compte la ligne la plus basse et ignorerons l'autre ligne.
  7. Les mois non valides dans le CSV déclencheront une erreur.

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