Programmer des rapports par e-mail dans Report Builder

Programmer des rapports par e-mail dans Report Builder

Cette fonctionnalité vous permet de rester informé des performances de votre portefeuille sans avoir à vous connecter quotidiennement à PriceLabs. Grâce à l'option de planification de Report Builder, vous pouvez envoyer automatiquement des rapports à vous-même ou à votre équipe à une fréquence définie : hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou personnalisée.

Avant de commencer

  1. Uniquement disponible pour les annonces synchronisées : au moins une annonce dans le filtre du rapport doit être en cours de synchronisation dans votre compte PriceLabs.
  2. E-mails du même domaine uniquement : les rapports ne peuvent être envoyés qu'à des adresses mail correspondant au domaine de votre compte.
  3. 100 destinataires maximum par planification
  4. Vous pouvez créer plusieurs planifications pour le même modèle de rapport, chacune avec des filtres, des fréquences ou des destinataires différents.
  5. Le contenu du rapport est identique à celui du Report Builder : le formatage, les filtres et les valeurs ne peuvent pas être personnalisés par destinataire.
  6. Les rapports sont envoyés au format Excel (.xls).
  7. Les e-mails sont envoyés à minuit, heure locale, à la date sélectionnée dans le calendrier.
  8. Les rapports sont envoyés depuis reporting@pricelabs.co
  9. Taille maximale des rapports : les rapports de plus de 25 Mo peuvent ne pas être remis en raison de restrictions liées à la messagerie électronique. Dans ce cas, contactez l'assistance.

Avantages des e-mails de rapport de planification

  1. Gagnez du temps : évitez de télécharger et de transférer manuellement les rapports.
  2. Garantissez la cohérence : les rapports sont envoyés avec les mêmes filtres et le même formatage que vos modèles enregistrés.
  3. Restez informé hors ligne : utile pour les revenue managers et les équipes qui souhaitent recevoir les données de performance dans leur boîte de réception sans se connecter à PriceLabs.
  4. Personnalisez la livraison : choisissez exactement quand et à quelle fréquence chaque rapport est envoyé.

Étapes pour planifier l'envoi d'un rapport par e-mail

  1. Accédez à Report Builder
  2. Recherchez le rapport que vous souhaitez planifier. Dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône Planifier (calendrier avec une horloge).
  3. Dans la fenêtre modale qui s'affiche, choisissez la planification souhaitée :
    1. Quotidien
    2. Hebdomadaire (par exemple, tous les lundis)
    3. Mensuelle (par exemple, le 1er ou le dernier jour)
    4. Annuelle
    5. Personnalisée (par exemple, toutes les 3 semaines)
  4. Ajoutez les e-mails des destinataires. Vous pouvez saisir jusqu'à 100 e-mails d'équipe provenant du même domaine. Tous les destinataires recevront le rapport en Cci.
  5. Avis ou ajustement des filtres : vous pouvez personnaliser les filtres d'annonce et les plages de dates pour cette planification. Ceux-ci seront définis par défaut sur les paramètres actuels du modèle de rapport.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la planification. Vous recevrez un e-mail de confirmation une fois qu'elle sera active.

Remarques supplémentaires

  1. Toute modification ou suppression d'une planification déclenchera l'envoi d'un e-mail de notification à tous les destinataires actuels.
  2. Les délais de livraison des e-mails peuvent varier légèrement en fonction du traitement, mais tous les rapports sont envoyés le jour prévu.

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