Subir y usar los objetivos mensuales de Report Builder
Resumen general
La función de configuración de objetivos mensuales del Report Builder permite a los usuarios establecer objetivos mensuales para
métricas clave como los ingresos totales, los ingresos por alquileres, el ADR,
el RevPAR y la ocupación. Esta funcionalidad les permite a los usuarios hacer
un seguimiento del progreso con métricas que se pueden agregar directamente a
los informes personalizados generados en el Report Builder.
La función admite
lo siguiente:
- Subir un archivo CSV con objetivos mensuales para cada uno de los listados agregados a la cuenta de un usuario.
- Tres métricas nuevas: Objetivo, porcentaje de cumplimiento del objetivo y diferencia de cumplimiento del objetivo para cada uno de los siguientes valores: ocupación, ingresos totales, ingresos por alquiler, ADR y RevPAR.
- Formato condicional según el porcentaje de cumplimiento del objetivo y la diferencia de cumplimiento del objetivo para obtener fácilmente una visión del estado actual de estas métricas en comparación con los objetivos establecidos
Explicación de las métricas clave
- Objetivo: El valor objetivo de una métrica en particular (ingresos totales, ingresos por alquileres, ocupación, ADR o RevPAR) cargada por el usuario.
- Porcentaje de cumplimiento del objetivo Definido como (valor actual de la métrica/valor del objetivo) × 100 %
- Diferencia de cumplimiento del
objetivo: Definido como (valor actual - valor objetivo)
Cómo funciona
Los usuarios
suben sus objetivos mensuales en un formato CSV predefinido. El sistema
distribuye los objetivos mensuales por igual entre los días de cada mes para
permitir el cálculo de los intervalos de fechas personalizados. Si no se
establecen los objetivos para un mes, el informe mostrará “N/A” para las
métricas relacionadas con los objetivos de cualquier fila del informe que tenga
una fecha para la que no se haya establecido el objetivo.
Pasos para subir los objetivos mensuales
1. Descargar la plantilla CSV
- Ve a la sección Report Builder del menú Portfolio Analytics.
- En Objetivos de configuración, selecciona Descargar CSV para obtener el formato de archivo requerido.
2. Completa la plantilla
- Completa la plantilla con los valores objetivo para las métricas especificadas. Verifica la información para evitar errores de validación.
- El objetivo de ocupación debe subirse sin el símbolo % (por ejemplo, para un objetivo del 83,3 %, agrega el objetivo como 83,3)
- Los objetivos de ingresos, ADR y RevPAR deben cargarse sin divisa (por ejemplo, para un objetivo de $40.000, agrega el objetivo como 40000). Usamos la divisa del listado agregada a la cuenta PriceLabs para completar la divisa del informe.
3. Sube el CSV
- Vuelve a la sección “Subir objetivos mensuales”.
- Haz click en Cargar archivo y selecciona el CSV completado.
Usar objetivos mensuales en los informes
Agregar métricas de objetivos a los informes
- Al crear o editar un informe, selecciona las siguientes métricas:
- Objetivo: Muestra el valor objetivo cargado.
- Porcentaje de cumplimiento del objetivo Indica el progreso en forma de porcentaje.
- Diferencia de cumplimiento del objetivo: Destaca la diferencia entre el rendimiento actual y el objetivo.
- Agrega métricas de objetivos específicas a partir de las métricas correspondientes en la sección “Valor”. Por ejemplo, puedes encontrar el “Objetivo de ingresos totales” en Métricas de ingresos > Sección Ingresos totales** en “Valores”
- Dividimos las metas mensuales en partes iguales entre todos los días del mes. Si un informe abarca varios meses, el sistema agrega los objetivos diarios para calcular las métricas del intervalo de fechas seleccionado.
- En caso de que en alguna fecha de alguna fila del informe el objetivo no esté configurado, el informe mostrará “N/A” en la columna correspondiente
Reglas de validación
Al subir el CSV:
- Asegúrate de agregar el mes como nombre del mes en inglés: January, February, etc.
- Todos los valores numéricos deben ser positivos.
- No es necesario agregar ninguna divisa, la divisa se agregará desde la divisa del listado de forma predeterminada.
- Elimina el símbolo % del objetivo de ocupación, es decir, para un objetivo de ocupación del 89,8 %, ingresa “89,8”
- Cualquier campo vacío para las métricas de una fila hará que esos campos se traten como faltantes.
- Para entradas duplicadas, consideraremos la fila que está en la parte inferior e ignoraremos la otra fila.
- Los meses no válidos en el CSV generarán un error.
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