Programar correos electrónicos de informes en Report Builder

Programar correos electrónicos de informes en Report Builder

Esta función te permite mantenerte al tanto del desempeño de tu portafolio sin tener que iniciar sesión en PriceLabs todos los días. Con la opción de programación de Report Builder, puedes enviarte informes automáticamente a ti o a tu equipo con la periodicidad que quieras: semanal, mensual, anual o personalizada.

Antes de empezar

  • Solo disponible para listados sincronizados: Al menos un listado del filtro del informe debe estar sincronizado actualmente en tu cuenta de PriceLabs.
  • Solo correos electrónicos del mismo dominio: Los informes solo se pueden enviar a direcciones de correo electrónico que coincidan con el dominio de tu cuenta.
  • Máximo de 100 destinatarios de correo electrónico por informe programado.
  • Puedes crear varias programaciones de informe para la misma plantilla, cada una con diferentes filtros, frecuencias o destinatarios.
  • El contenido del informe es idéntico al de Report Builder: el formato, los filtros y los valores no se pueden personalizar por destinatario.
  • Los informes se envían en formato Excel (.xls).
  • La entrega del correo electrónico se realiza a las 12 a. m. (hora local), de la fecha programada seleccionada.
  • Los informes se envían desde reporting@pricelabs.co.
  • Límite de tamaño del informe: Es posible que los informes de más de 25 MB no se entreguen debido a restricciones del correo electrónico. En esos casos, ponte en contacto con el equipo de Atención al cliente.

Beneficios de programar correos electrónicos de informes

  • Ahorra tiempo: Evita la molestia de descargar y reenviar informes manualmente.
  • Garantiza la uniformidad: Los informes se envían con los mismos filtros y formatos que las plantillas guardadas.
  • Ayuda a mantenerte informado fuera de línea: Útil para los administradores de ingresos y los equipos que quieren tener datos del desempeño sin tener que iniciar sesión en PriceLabs.
  • Entrega personalizada: Elige exactamente cuándo y con qué frecuencia se envía cada informe.

Pasos para programar un correo electrónico de informe

  1. Entra a Report Builder.
  2. Busca el informe que quieres enviar. En la columna Acciones, haz clic en el ícono Programar (calendario con un reloj).
  3. En la ventana que aparece, elige la frecuencia que prefieras:
    • Diariamente
    • Semanalmente (p. ej., todos los lunes)
    • Mensualmente (p. ej., el primer o último día)
    • Anualmente
    • Personalizado (p. ej., cada 3 semanas)
  1. Agrega los correos electrónicos de los destinatarios. Puedes ingresar hasta 100 correos electrónicos de tu equipo con el mismo dominio. Todos los destinatarios recibirán el informe en copia oculta.
  2. Revisar o ajustar los filtros Puedes personalizar los filtros de listados y los intervalos de fechas de estadía para este informe. De forma predeterminada, se ajustarán a la configuración actual de la plantilla del informe.
  3. Haz clic en Guardar para confirmar el informe. Recibirás un correo electrónico de confirmación cuando esté activo.

Notas adicionales

  • Las modificaciones o eliminaciones de la programación de un informe activarán un correo electrónico de notificación para todos los destinatarios actuales.
  • Los tiempos de entrega de los correos electrónicos pueden variar ligeramente según el procesamiento, pero todos los informes se envían el mismo día programado.
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