Notizen

Notizen

Mit der Funktion "Notizen" halten Sie wichtige Informationen zu einzelnen Objekten, Gruppen oder Konten direkt fest. Heften Sie wichtige Notizen an und richten Sie bei Bedarf Erinnerungen ein, damit Sie auch bei der Verwaltung größerer Portfolios den Überblick behalten.

Vorteile der Notizenfunktion

  • Fügen Sie Notizen für Objekte, Gruppen und Konten einfach hinzu und rufen Sie sie jederzeit wieder auf.
  • Legen Sie Erinnerungen fest, damit wichtige Aufgaben nicht untergehen.
  • Heften Sie wichtige Notizen an, damit sie oben in Ihrer Liste sichtbar bleiben.

Zusätzliche Funktionen

  • Erinnerung: Legen Sie eine Erinnerung fest, indem Sie in der Notiz auf das Glockensymbol klicken.
  • Anheften: Heften Sie eine Notiz an, damit sie oben in der Liste bleibt, indem Sie auf das Stecknadelsymbol klicken.

So fügen Sie Notizen hinzu

Notizen über die Kalenderseite hinzufügen

  1. Öffnen Sie das Preisgestaltungs-Dashboard.
  2. Klicken Sie bei dem Objekt, das Sie verwalten möchten, auf "Preise überprüfen".
  3. Klicken Sie rechts neben dem Kalender auf das Notizen-Symbol, um Notizen hinzuzufügen oder vorhandene Notizen anzuzeigen.

Über den Multi-Kalender

  1. Klicken Sie im Multi-Kalender neben dem jeweiligen Objekt auf das Notizen-Symbol.
  2. Anschließend können Sie vorhandene Notizen für das Objekt einsehen und neue Notizen hinzufügen.

Notizen für eine Gruppe oder ein Konto hinzufügen

  1. Öffnen Sie Dynamic Pricing → Personalisierungen.
  2. Klicken Sie im Personalisierungen-Tab auf "Gruppen" oder "Konto".
  3. Klicken Sie anschließend neben dem Namen der Gruppe oder des Kontos auf das Symbol "Notizen hinzufügen", um Notizen anzuzeigen oder hinzuzufügen.

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